Для мини пивоварни

инвестиции были произведены в 1995-1997 гг. в завод "Балтика": в

модернизацию производства было вложено около 40 млн. USD. В настоящее время

идет реконструкция Ярославского завода, в ближайшие 3 года планируется

обновить производственные мощности завода в Туле. В целом ВВН заявляет о

намерениях вложить в свои российские предприятия до 100 млн. USD в

ближайшие два года, что позволит увеличить производственные мощности до 100

млн. дал в год.

Sun Brewing

Основные акционеры компании - Deutsche Morgan Grenfell (19%), SUN

Trade of India (40%), US-Russia Investment Fund (6.6%). Сегодня компания

владеет акциями 6 российских пивоваренных заводов (в четырех - контрольными

пакетами):

. ОАО "ПЗ Ивановский" (Иваново)

. ОАО "Поволжье" (Волжский, Волгоградская обл.)

. ОАО "Курское пиво" (Курск)

. ОАО "Саранская пивоваренная компания" (Саранск)

. ЗАО "Пермская пивоваренная компания" (Пермь)

. ОАО "Бавария" (Санкт-Петербург)

По словам менеджеров, стратегия компании заключается в стремлении

получить контроль над крупными региональными заводами, которые выигрывают в

конкурентной борьбе у московских и питерских производителей за счет высоких

транспортных расходов последних.

Помимо этого Sun сотрудничает со многими солодовнями, являясь

одновременно владельцем крупнейшей из них, расположенной в Курске. Объем

производства холдинга в 1997г. оценивается в 32-35 млн. дал, что

соответствует 13% рынка. В ближайшем будущем планируется увеличение

суммарной производительности до 42 млн. дал за счет реконструкции и замены

оборудования всех входящих в группу заводов. В течение 4 лет, начиная с

1998 г., в производство и рекламу Sun обещает вложить около 100-150 млн.

USD. В долгосрочных планах группы - покупка еще двух крупных пивзаводов и

доведение выпуска до 115 млн. дал в год. Среди актуальных задач группы -

запуск на четырех заводах новых сортов, суммарный объем производства

которых должен составить 10-15 млн. дал. (на сегодняшний день выпускается

лишь один новый сорт "Викинг").

Carlsberg Group

Датская корпорация, являющаяся одним из крупнейших в мире

производителей пива. Наиболее известные торговые марки - Carlsberg и

Tuborg. Группа состоит из двух "родительских" компаний - Carlsberg

Breweries и Tuborg Breweries, а также около 100 дочерних предприятий,

расбросанных по всему миру. Большая часть продукции (84%) продается за

пределами Дании. В рамках стратегии интернационализации группа приобрела

контроль над финской пивоваренной компанией "Sinebrychoff", владеющей, в

свою очередь, 66% акций одного из крупнейших российских пивзаводов -

петербургской "Вены". Контроль над российским предприятием финские пивовары

получили в 1994 году. На сегодняшний день акционеры "Вены" (помимо

Sinebrychoff им является ЕБРР) уже вложили в развитие завода 37 млн. USD По

словам руководства "Вены", новые хозяева проинвестируют модернизацию

оборудования на 60 млн. USD, что позволит увеличить выпуск до 23 млн. дал в

год. Политика завода состоит в изготовлении элитных сортов, что отличает

его от большинства российских производителей, ориентированных на

производство "пива для всех". Сокращение выпуска дешевой продукции привело

к уменьшению объемов производства на треть. Несмотря на это, прибыль "Вены"

выросла за счет высокой цены элитного пива. В настоящее время до 60%

произведенного пива реализуется в других регионах, чему способствует

длительный срок хранения продукции (до 3 месяцев). В ближайших планах

завода - строительство цеха по розливу пива в банки и цеха водоподготовки

(сейчас используется водопроводная вода).

| | |дал | |

| |Baltica Beverages Holding, в |31,20 |15,3 |

| |т.ч.: | | |

|1 |Пивоваренный завод "БАЛТИКА" |17,4 |8,6 |

|2 |ОАО "Ярославский |6,54 |3,2 |

|3 |Тульское ОАО "ТАОПИН" |5,36 |2,6 |

|4 |ОАО "Донское пиво" |1,89 |0,9 |

| |Sun Brewing, в т.ч.: |24,33 |12,0 |

|5 |ОАО "ПОВОЛЖЬЕ" |8,64 |4,3 |

|6 |ОАО "Курская пивоваренная |6,56 |3,2 |

|7 |ОАО "Саранская пивоваренная |3,00 |1,5 |

|8 |ЗАО "Пермская пивоваренная |3,20 |1,6 |

|9 |ОАО "Красная Бавария" |0,70 |0,3 |

|10 |ОАО "ПЗ Ивановский" |2,23 |1,1 |

|11 |ЗАО Московский пивкомбинат |9,20 |4,5 |

|12 |ОАО "РОСАР" (Омск) |5,55 |2,7 |

|13 |ТОО "БАХУС" (Москва) |5,33 |2,6 |

|14 |ЗАО "Клинпиво" |4,78 |2,3 |

|15 |ОАО "Пивоваренный завод им. |4,67 |2,3 |

|16 |ОАО "Останкинский пивоваренный |4,49 |2,2 |

|17 |СП "Екатеринбургская |4,49 |2,2 |

|18 |ОАО "Трехгорный пивоваренный |3,85 |1,9 |

Крупнейшие зарубежные фирмы-экспортеры пива в РФ и марки пива в 2001г.

|Фирма (страна) |Марка пива |

|"Tanax APS" (Дания) |"Tuborg Gold Label", "Tuborg Stout", "Tuborg |

| |Gold Light", "Tuborg Porter" |

|"Brevery Group" (Дания) |"Faxe", "Elephant" |

|"Bavaria NB" (Нидерланды) |"Bavaria" |

|"Holsten-Brauerei AG" |"Holsten Festbock", "Holsten Premium Bier" |

|(Германия) | |

|"Bavaria A.G." (Германия) |"Jever", "Foster's" |

|"Пражские пивовары" |"Staropramen" |

|(Чехия) | |

|"Эльбревери Ко Лтд." |"Porter", "EB SP" |

|(Польша) | |

|АО "Оболонь" (Украина) |"Obolon", "Berg", "Premium", "Dorfer" |

Пиво в Россию поставляется в стеклянных бутылках, металлических банках

и наливом (в цистернах, бочках, кегах). Доля разливного пива в общем объеме

импорта в 2000г. составляла 10%, в 2001г. - 20%, а за два месяца 2002г. -

37%. Потребителями качественного разливного пива являются кафе, бары и

рестораны крупных городов. В течение 2001г. пиво ввозили более 300 фирм и

частных предпринимателей из 41 субъекта РФ. В 2000-01гг. лидерами по

закупкам пива были Москва с Московской областью и Калининградская область.

В 2001г. на первый регион пришлось 47% (2000г. - 51%), на второй - 29%

(2000г. - 34%) от всего объема импорта пива. Санкт-Петербург и

Ленинградская область ввозили всего 5% (2000г. - 3%) общего объема.

Крупнейшие российские импортеры пива в РФ в 2001г

|Фирма (город) |Страна происхождения |

|ЗАО "Денвью Лтд." (Москва) |Ирландия, Франция, Великобритания |

|ООО "Эковент Лтд." (Москва) |Нидерланды, Германия, Великобритания, др. |

|ЗАО "Союзпромимпэкс" |Дания |

|(Москва) | |

|ТОО "Чеслав" (Калининград) |Польша |

|ТОО "Балтланд" (Калининград)|Германия, Нидерланды, Дания, Чехия, США, |

| |Чехия, Мексика |

|ООО "Раунд" (Калининград) |Дания, Великобритания |

|ОАО "Вена" (Санкт-Петербург)|Финляндия |

За первые два месяца 2001г. пиво импортировали всего 30 фирм из 10

регионов России. Объем ввоза в Московский регион сократился до 46%,

Калининградскую область - до 9%, а в С.-Петербург и Ленинградскую область

увеличился до 32% от всего объема импорта пива в количественном выражении.

Из семи фирм, приведенных в таблице, лидирующие позиции сохранили лишь ЗАО

"Денвью Лтд.", ТОО "Чеслав", ТОО "Балтланд" и ОАО "Вена".

Объем экспорта пива из России во много раз ниже его импорта. В 2000г.

он составил 0,63 млн. дал, в 2001 г. - 0,43 млн. дал, за два месяца 2002г.

- 0,08 млн. дал или в 2,6 раз больше, чем за аналогичный период 2001г.

Более 95% пива вывозилась в стеклянных бутылках. Основным импортером

российского пива в 2002г. был Казахстан (80% всего объма). Основные марки

отечественного экспортируемого пива: "Сибирская корона", "Баг-Бир"

(изготовитель - АО "Росар", г. Омск) и "Балтика" (ОАО "Пивоваренный завод

"Балтика", г. Санкт-Петербург).

Импорт солода

В 2001г. объем ввоза солода в РФ составил 214 тыс. т и вырос по

сравнению с 2000г. на 25% (170,2 тыс. т). Резкая девальвация рубля в

августе 2001г. снизила нарастающие темпы ввоза солода. Если в I-м полугодии

2001 г. объем импорта превысил в 1,9 раза ввоз солода I-го полугодия

2000г., то во II-м полугодии 2001г. закупки его сократились в 1,2 раза по

сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В 2001г. большую часть

импорта составлял светлый солод в зернах (93,3%), меньшую часть - в зернах

обжаренный (6,5%, жженый и карамельный) и незначительную - в виде муки

(0,2%).

Основная часть солода (66% в 2000г. и 77% в 2001г.) импортировалась из

трех западноевропейских стран - Франции, Финляндии, Германии. В 2001г. на

долю каждой из них приходилось от 22 до 30% всего объема ввоза в РФ. Солод,

выработанный на Украине, составил менее 1% от всего объема импорта. Другими

станами-поставщиками солода в 2001г. были: Швеция (8%), Дания (6%),

Великобритания (2%), Чехия (2%).

Крупнейшие зарубежные экспортеры солода.

|Фирма (страна) |Наименование солода |

|Малтериес Франко-Белгес (Франция) |Светлый и карамельный |

|Фридрих Вайсхамер Мальцфабрик (Германия) |Светлый и карамельный |

|Ой Лахден Полттимо АБ (Финляндия) |Светлый, карамельный, жженый |

|Даниш Малтинг Груп А/С (Дания) |Светлый |

|Рашен Мерчент Лтд. (Великобритания) |Светлый, карамельный, жженый |

В 2001г. импортом солода занимались 145 российских компаний и частных

предпринимателей. Основными потребителями зарубежного солода были крупные

пивоваренные заводы, на долю первой пятерки импортеров пришлось почти 70%

от всего объема ввозимого солода. Из 50 субъектов Российской Федерации,

закупавших солод в 2001 г., лидировали Санкт-Петербург (47,1%; в 2000 г. -

40,8%), Московский регион (32,8%; 2000 г. - 39,8%), Свердловская (3,6%;

2000 г. - 3,8%) и Омская (2,8%; 2000 г. - 3,5%) области.

Солод поставляется в двух формах: насыпью (без упаковки) и в мешках

(полипропиленовых или джутовых) по 25, 40 и 50 кг.

Крупнейшие российские импортеры солода

|Фирма (город) |Страна происхождения |

|ОАО "Пивоваренный завод "Балтика" |Франция, Финляндия, Германия, |

|(Санкт-Петербург) |Швеция, Дания |

|ОАО "Вена" (Санкт-Петербург) |Финляндия, Дания |

|ЗАО "Моспивкомбинат "Очаково" (Москва)|Франция, Великобритания, Дания |

|ЗАО "Органза" (Москва) |Финляндия, Германия |

|ЗАО "Клинский пивкомбинат (Моск. обл.)|Швеция, Германия, Финляндия, |

| |Чехия |

|ОАО "Патра" (Свердловская обл.) |Германия, Словакия |

|ЗАО "Росар" (Омская обл.) |Германия, Бельгия |

Для российского рынка пивоваренного солода характерно превышение

импорта над экспортом более, чем в 100 раз. В 2001 г. объем российского

экспорта солода составил 0,92 тыс. тонн. Пивоваренный солод продавался в 4

страны ближнего зарубежья, из которых по закупкам лидировал Казахстан.

IV. 4. Оценка ёмкости и доли рынка

Состояние спроса и потребление пива

Пиво на сегодняшний день является одним из наиболее потребляемых

напитков в России. В 2000 году каждый россиянин в среднем выпил, по

различным данным, от 17 до 20 л пива против 16-17 л безалкогольных

(газированные напитки, натуральные соки и минеральные воды), 18-20 л

алкогольных (водка, вина, шампанское, коньяк) напитков. Потребление пива в

середине 80-х годов составляло 23 л на человека в год. Всего же население

России ежегодно покупает 2146 млн. литров водки, 650 млн. литров вина, 37

млн. литров коньяка, 270 млн. литров шампанского и около 300 млн. дал пива.

Доля импортного алкоголя в целом в общем объеме потребления до кризиса

2001г. составляла примерно 8 - 10%. За последние три года отмечается

некоторое сокращение объемов потребления шампанского и крепких спиртных

напитков (прежде всего коньяка), рост потребления вин и пива.

Данные статистики свидетельствуют, что даже такие "непивные" страны,

как Испания и Италия намного превосходят Россию по удельному потреблению

пива на душу населения. Для сравнения - аналогичные показатели в некоторых

европейских странах (на душу населения в год):

. Германия - 140 л

. Испания - 66,2 л

. Дания - 126 л

. Франция - 40 л

. Нидерланды - 85 л

. Италия - 26,2 л

Среди регионов России существует большая дифференциация по показателю

потребления пива на душу населения. Регионами с наибольшим объемом

потребления на душу населения являются Центрально-Черноземный и Поволжский

(см. Приложение 1).

Региональная дифференциация отчасти может быть объяснена тем фактом,

что большинство пивоваренных предприятий сконцентрированы в Европейской

части страны и работают на свой региональный рынок. Большинство крупных

заводов не могут организовать вывоз своей продукции из-за высоких

транспортных тарифов. Лишь немногие предприятия, такие как "Балтика" (Санкт-

Петербург), "Красный Восток" (Казань), "Росар" (Омск), чья продукция

пользуется спросом благодаря высокому качеству, реализуют свою продукцию

далеко за пределами своих регионов.

Анализируя данные по объемам продаж по данным Росстатагентства,

необходимо учитывать, что они в значительной степени расходятся с

величинами по среднедушевому потребления пива в РФ. По этим данным, рост

объемов продаж пива в 2000г. составил 16% от уровня 1999г. Величина продаж

в 2001г. выросла еще на 8%. В I-м полугодии 2002г. продажа пива выросла на

15,4% в сравнении с аналогичным периодом 2001г., а ежемесячный уровень

продаж в середине 2002г. (июль) составил 42 млн. дал.

| |1998г. |1999г. |2000г. |2001г. |I-е |

| | | | | |2002г. |

|Объемы продаж|358 |355 |412 |446* |188,6 |

* - оценка

Объемы продажи пива в России за девять месяцев 2002г. выросли на 10-

15% по сравнению с уровнем аналогичного периода прошлого года (данные

компании South African Breweries). Это произошло несмотря на 70%-ное

снижение уровня продаж прохладительных напитков. Среди российского пива

наибольший рост продемонстрировали сорта сегмента "премиум", к которым

относятся "Балтика", "Невское", "Клинское", "Золотая бочка", "Бочкарев" и

"Старый мельник". Доля данного сегмента выросла с 30% в июле 2001 года до

46% в сентябре 2002 года.

Для рынка пива характерны выраженные сезонные колебания спроса: летом

(пик приходится на май-июль месяцы) в России пива потребляется в 3-5 раз

больше, чем зимой. По данным статистики, в период до кризиса 1998г.

импортную продукцию в крупных городах покупал каждый четвертый - пятый

потребитель, и спрос на нее был более постоянен по сезонам, чем на

отечественные сорта. Такая ситуация позволяет импортерам равномерно

распределять поставки, не допуская ни "провалов", ни перенасыщения в своем

секторе рынка. В настоящее время наиболее успешно работают импортеры высших

сортов, тогда как недорогие сорта раскупаются значительно хуже.

Результаты проведенных исследований выявили среднюю структуру

потребляемого пива по сортам в РФ :

. светлое пиво средней крепости (до 3%) - 45%

. светлое пиво высокой крепости (до 6%) - 45%

. темное пиво - 10%

В Центральном районе, где сосредоточено более 27% населения, доля

импортного пива в потреблении оценивалось в 2000-01гг. в 25%. Такая

популярность была связана с повышенным спросом на дорогостоящие сорта в

Москве и других крупных городах и с относительной нехваткой мощностей

местных заводов (20% от общего объема производства в стране в регионе, где

проживает 27% населения).

Специалисты-маркетологи утверждают, что российский рынок пива вскоре

выйдет на тот уровень развития, когда цена перестанет быть определяющим

моментом, а наиболее важными станут качество пива и реклама. Исследования

показывают, что дорогие и пастеризованные сорта пива пользуются в России

все большей популярностью, в ущерб непастеризованным, доля которых в общем

объеме производства постоянно сокращается и на сегодняшний день составляет

около 4,7%. Так, в течение 1999г. число приверженцев недорого

"Жигулевского" пива снизилось с 85,7% до 79.3% от общего числа

потребителей, "Ячменного колоса" - с 39,3% до 29,9%. В то же время, рейтинг

более дорогой "Балтики" повысился с 23,1 до 37,5% от общего числа

потребителей.

В среднем по России подавляющая часть продаваемого в таре пива (90%)

приходится на стеклянные бутылки емкостью 0,5 л и 0,33 л (80% и 10% от

общего объема продаж соответственно). Пластиковые бутылки (2%) и

металлические банки (8%) значительно менее популярны. В Москве ситуация

несколько отличается от общероссийской: здесь повышается доля баночного

пива (18%) за счет бутылочных сортов (79%). Объясняется это большей долей

импорта в структуре потребления (большая часть ввозимого в страну пива

расфасована в жестяные банки).

В настоящее время объем оптовой торговли пива составляет около 5,5% по

сравнению с показателями розничной торговли. Месячные показатели оптовой

торговли составили в середине 2002г. (июнь) 2,3 млн. дал (в т.ч. 1,2 млн.

дал для розничной торговли и общественного питания) и по сравнению с

предыдущим месяцем выросли на 50,5%.

Импорт пива

В 90-е годы сокращение производства отечественного пива на протяжении

ряда лет компенсировалось ввозом данного напитка из-за рубежа. В эти годы

доля импортного пива по данным специалистов "Пивоиндустрии" составляла 10-

15% от объемов отечественного производства. С усилением позиций российских

производителей рынок импортного пива начал сокращаться. В 2000г. объем

импорта пива составил 8,97 млн. дал, а в 2001г. - 6,15 млн. дал (без учета

поставок пива из Белоруссии). Финансово-экономический кризис 2001г. привел

к существенному уменьшению ввоза всех зарубежных товаров, включая пиво.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5

МЕНЮ

Для мини пивоварни

ИНТЕРЕСНОЕ