Внешнеэкономическая деятельность России и состояние платёжного баланса

американских монополий на мировом рынке, устойчивости доллара. Превращение

США в мирового инвестора и кредитора обусловило приток огромных дивидендов

и процентов из-за рубежа. Прибыли США только от прямых заграничных

инвестиций увеличились с 3,5 млрд. долларов в 1966г. До 18,8 млрд. долларов

в 1981г., в том числе 7,6 млрд. долларов от капиталовложений в

развивающихся странах.

Однако доля США в ежегодном приросте прямых инвестиций уменьшилась с

50% в 1967 г. До 30% в 1973 г. И 4% в 1980 г. За счет увеличения доли

Западной Европы и Японии, а с 1985 г. США стали нетто-импортером капитала.

Нетто-долг США составил 400 млрд. долларов в 1987 г. И примерно 700 млрд.

долларов в начале 90-х годов.

Падение доли США в мировом промышленном производстве (с 54,6% в

1948г. До 37,8% в 1984г.), экспорте товаров (с 33,0% до 12,7%

соответственно), экспорте капиталов (на 20% за 70-е годы) при резком

увеличении военных расходов, в том числе за границей, привело к

хроническому дефициту их платежного баланса. Противоречия между

сложившимися к началу 70-х годов тремя центрами – США, Западной Европой (

в первую очередь странами ЕЭС), Японией – отражаются на состоянии их

платежных балансов. Нестабильность платежного баланса США нарастает. По

мере усиления западноевропейского и японского центров, их экономического и

научно-технического потенциала, экспансии на мировых рынках товаров и

капиталов платежные балансы ряда стран Западной Европы и Японии в 70-е и 80-

е годы, как правило, сводились с крупным положительным сальдо, что

превратилось в одну из острых проблем международных Экономических и валютно-

кредитных отношений. На рубеже 70-80-х годов произошли новые сдвиги:

временно образовались активное сальдо платежного баланса по текущим

операциям США и крупный дефицит у Японии, стран-членов ЕЭС. Однако затяжной

мировой экономический кризис и падение конкурентоспособности американских

товаров, во многом связанное с повышением курса доллара, привели к

ухудшению текущего платежного баланса США в 1982-1985 гг. Японии удалось

активизировать текущие операции своего платежного баланса, а Германии –

значительно уменьшить дефицит и выровнять платежный баланс главным образом

в результате улучшения показателей по внешней торговле [12].

2. Циклические колебания экономики. В платежных балансах находят

выражение колебания, подъемы и спады хозяйственной активности в

стране, так как от состояния внутренней экономики зависят ее

внешнеэкономические операции. Колебания платежного баланса,

обусловленные механизмом промышленных циклов, способствуют

перенесению внутриэкономических циклических процессов из одной

страны в другие. Рост производства вызывает увеличение импорта

топлива, сырья, оборудования, а при замедлении темпов

экономического роста ввоз товаров сокращается. Экспорт товаров,

капиталов, услуг в большей степени реагирует на изменения

условий мирового рынка. При вялом хозяйственном развитии вывоз

капитала обычно увеличивается. При ускоренном развитии

экономики, когда растут прибыли, усиливается кредитная

экспансия в стране, повышается процентная ставка, темп вывоза

капитала падает. В силу асинхронности современного

экономического цикла его колебания влияют на платежный баланс

зачастую косвенно. Мировые экономические кризисы приводят к

крупномасштабным дефицитам платежных балансов то одних, то

других стран.

2. Рост заграничных государственных расходов. Тяжелым бременем для

платежного баланса являются внешние правительственные расходы,

которые преследуют разнообразные экономические и политические

цели.

3. Милитаризация экономики и военные расходы. Основная масса

государственных расходов США за границей , отражающихся в

платежном балансе , предназначена на военные цели (более 50%;

в их числе содержание и оснащение военных баз за рубежом,

военная помощь). Косвенное воздействие военных расходов на

платежный баланс определяется их влиянием на условия

производства, темпы экономического роста, а также масштабами

изъятия из гражданских отраслей ресурсов, которые могли бы

использоваться для капиталовложений , в частности в экспортные

отрасли. Если экспортные отрасли загружены военными заказами, а

средства, которые можно применить для расширения вывоза

товаров, направляются на военные цели, это приводит к

сокращению экспортных возможностей страны. Гонка вооружений

вызывает увеличение импорта военно-стратегических товаров, в

том числе многих видов сырья, сверх нормальных потребностей

мирного времени.

4. Усиление международной финансовой взаимозависимости. В

современных условиях движение финансовых потоков стало важной

формой международных экономических связей. Это обусловлено

увеличением масштабов вывоза капиталов, развитием мирового

рынка ссудных капиталов, включая еврорынки, финансовые рынки, в

условиях либерализации условий сделок. Важным фактором движения

капиталов стали усиление не равновесия платежного баланса и

потребность в привлечении заемных средств для покрытия его

пассивного сальдо. В итоге финансовая взаимозависимость стран

стала сильнее коммерческой взаимозависимости. Это усиливает

валютные и кредитные риски, в первую очередь риск

неплатежеспособности заемщика.

Двойственное влияние вывоза капитала на платежный баланс страны-

экспортера заключается в том, что он увеличивает его пассив, но служит

базой для притока в страну процентов и дивидендов через определенный

период. Однако приток процентов и дивидендов уменьшается при реинвестиции

части прибылей в стране приложения капитала. Например, филиалы американских

корпораций в Западной Европе реинвестируют примерно половину прибылей,

полученных в этом регионе. Вывоз капитала отвлекает средства, которые могли

бы быть использованы для модернизации экспортных отраслей.

6. Изменения в международной торговле. НТР, рост интенсификации

хозяйства, переход на новую энергетическую базу вызывают

структурные сдвиги в международных экономических связях. Более

интенсивной стала торговля готовыми изделиями, в том числе

наукоемкими товарами, а также нефтью, энергоресурсами. Резкое

повышение цен на нефть в 70-х и начале 80-х годов (в 18 раз в

1980 г. против 1971 г.) привело к дефициту текущих операций

платежного баланса стран – импортеров нефти ряда промышленно

развитых стран, включая США , развивающихся стран и активизации

платежного баланса нефти экспортирующих стран ОПЕК. Война в

Персидском заливе, начавшаяся в январе 1991г., вызвала скачек

цены на нефть.

В географии товарных потоков наметился сдвиг в сторону расширения

обмена между промышленно развитыми странами (70% мировой торговли; cтран

ЕС– 38%) при сокращении удельного веса развивающихся в их внешней

торговле. Bзаимная торговля промышлен но развитых стран поглощает 80% их

экспорта (стран ЕС-58%),а торговля между развивающимися странами

составляет лишь 1/4 их экспорта. Это обостряет конкуренцию на мировом рынке

[10].

7. Влияние валютно-финансовых факторов на платежный баланс.

Девальвация обычно поощряет экспорт , а ревальвация стимулирует

импорт при прочих равных условиях. Нестабильность мировой

валютной системы ухудшает условия международной торговли и

расчетов. В ожидании снижения курса национальной валюты

происходит смещение сроков платежей по экспорту и импорту:

импортеры стремятся ускорить платежи, а экспортеры, напротив:

задерживают получение вырученной иностранной валюты. Достаточен

небольшой разрыв в сроках международных расчетов, чтобы вызвать

значительный отлив капиталов из страны.

8. Отрицательное влияние инфляции на платежный баланс. Это

происходит в том случае, если повышение цен снижает

конкурентоспособность национальных товаров, затрудняя их

экспорт, поощряет импорт товаров и способствует бегству

капиталов за границу.

9. Чрезвычайные обстоятельства: неурожай, стихийные бедствия,

катастрофы и т.д. отрицательно влияют на платежный баланс.

Платежные балансы реагируют на торгово-политическую дискриминацию

определенных стран, создающих искусственные барьеры и препятствующих

развитию взаимовыгодных отношений. Например, на страны НАТО распространялся

обширный список товаров, запрещенных для поставки в бывшие социалистические

страны «по стратегическим соображениям». Преобразования в странах

Восточной Европы и бывшем СССР по пути перехода к рыночной экономике

создали условия для отказа от дискриминации в пользу взаимовыгодного

сотрудничества.

2. Внешняя экономика России

2.1. Экспорт

Стоимостный объём российского экспорта составил в 1999 году 74,3 млрд.

долларов, что лишь на 0,1% выше, чем в 1998 году. Что касается ориентации

денежных потоков, то в 1999 произошло увеличение доли экспорта в страны

дальнего зарубежья за счёт падения доли экспорта в страны СНГ. Экспорт в

страны дальнего зарубежья повысился в 1999 году по сравнению с уровнем 1998

года на 6% и достиг 62,3 млрд. долларов. Напротив, экспорт в страны СНГ

сократился на 22% и составил 12 млрд. долларов [18].

Совокупная доля стран дальнего зарубежья в российском экспорте

повысилась с 79% в 1998 г. до 84% в 1998 г., в то время как доля стран СНГ

соответственно сократилась с 21 до 16%. Причиной сокращения экспорта в

страны СНГ стали торговые барьеры, введенные в отношении российской

продукции некоторыми из этих стран с целью компенсировать вызванный

девальвацией рубля рост конкурентоспособности российских товаров. Более

того, Россия сталкивалась с трудностями при получении платежей в твердой

валюте за товары, уже поставленные в республики бывшего СССР [9].

Стоимостный объем экспорта в IV квартале 1999 г. составил 23,3 млрд.

долларов, что на 21% выше по сравнению с аналогичным показателем за IV

квартал 1998 г. Тенденция к росту экспорта продолжилась и в начале 2000 г.,

причиной чему являлись высокий уровень мировых цен на нефть и значительные

объемы поставок энергоносителей, характерные для зимнего периода. Объем

экспорта в январе 2000 г. составил 6,4 млрд. долларов, что на 40% превышает

показатель января 1998 г.

Таблица 2.1-1.

Главные статьи российского экспорта, 1997-1999гг.

|Статьи |1997г. |1998г. |1999г. |

| | |% | |% | |% |

|Энергоносите|39,9 |46 |33 |45,4 |35,2 |48,2 |

|ли | | | | | | |

|в том числе: |

|природный |16,4 |19 |13,5 |18,5 |11,3 |15,5 |

|газ | | | | | | |

|Сырая нефть |14,8 |17 |10,2 |14 |14,1 |19,3 |

|нефтепродукт|7,3 |8,4 |4,2 |5,7 |4,7 |6,4 |

|ы | | | | | | |

|Уголь |0,8 |1 |0,6 |0,8 |0,5 |0,7 |

|Металлы |13,7 |15,9 |11,6 |21,4 |10,4 |14,2 |

|Машины и |8,6 |9,9 |8,1 |11,1 |7,8 |10,6 |

|Химические |2,7 |3,1 |2,3 |3,1 |2,1 |2,8 |

|Лесоматериал|2,6 |3 |2,4 |3,3 |2,7 |3,7 |

|ы | | | | | | |

|Другие |19,1 |22 |15,2 |15,7 |14,7 |20,2 |

|Всего |86,6 |100 |72,6 |100 |72,9 |100 |

Источник: Обзор экономики России. Основные тенденции развития. 2000 г. I:

Пер. с англ. – М., 2000.

2.1.1. Нефть и газ

Нефть и газ являются одной из основ российской экономики, важнейшим

источником экспортных поступлений страны. Россия имеет самые большие запасы

природного газа в мире, занимает восьмое место по запасам нефти и третье –

по её экспорту. Треть добываемого газа и более 40% нефти Россия

экспортирует, главным образом, в Европу.

На территории России разведанные запасы нефти составляют 6,7 млрд.

тонн, это 4,7% мировых запасов. Добывается 21,1% разведанных запасов нефти.

После распада Советского Союза добыча нефти резко сократилась, но в

последнее время начинает расти (таб. 2.1.1-1.).

Таблица 2.1.1-1.

Динамика добычи нефти в Российской Федерации и СССР

|Добыча нефти в млн. тонн |

|1988г. |1996г. |1997г. |

|568,8 |302,1 |306,9 |

Источник: В. Крюков, Н. Петров. Динамика экспорта. // Экономист. 2003г. №4.

с. 76-81.

Международная торговля жидким топливом в последние годы продолжает

неуклонно расти. В 1997г. по сравнению с 1996г. её объём вырос на 3,8% и на

42,2% по сравнению с 1988г.

Россия на сегодняшний день не способна существенно увеличить долю

готовых изделий, и прежде всего машинотехнических в своём экспорте. Не

смотря на разговоры о продаже невосполнимых ресурсов, экспорт жидких

углеводородов останется в ближайшем будущем основным источником

внешнеторговых валютных поступлений и основным источником форсирования

импорта.

В целях усиления контроля за вывозом энергоресурсов, Государственный

таможенный комитет Российской Федерации приказом от 10 ноября 1994 года

№576 утвердил «Положение об энергетической таможне». Энергетическая таможня

осуществляет контроль за таможенным оформлением товаров в соответствии с

приказом от 30 ноября 1995 года «О таможенном оформлении товаров,

перемещаемых трубопроводным транспортом». На энергетическую таможню

возложены обязательства по декларированию товаров и валютному контролю.

Задача валютного контроля за экспортом нефти является одной их наиболее

важных, так как 70% валютной выручки экспортёры обязаны продавать

государству по курсу Центрального Банка Российской Федерации на момент

поступления средств на счёт экспортёра [13].

В настоящее время экспорт нефти и нефтепродуктов для российских

нефтяных компаний является вынужденной мерой, но практически единственной

возможностью для получения реальных денег, на внутреннем рынке только 10-

15% платежей за поставки осуществляются реальными деньгами.

На мировом рынке нефти и газа сложилась ситуация, когда Европа не в

силах обеспечить свои потребности в природном газе за счёт собственных

источников. Дефицит газа в Германии, Франции, Италии составляет более 50% и

в значительной мере покрывается российскими поставкам. Российский газ,

разведанные запасы которого составляют 48 трлн. куб. м., имеет более низкую

себестоимость, чем сырье из Алжира и Ближнего Востока, которое доставляется

в Западную Европу в сжиженном состоянии танкерами. В целом около 40%

потребностей Западной Европы покрывается за счет импорта. Доля России в

западноевропейском импорте – 47%, Алжира – 29 % . Самый серьезный

потенциальный конкурент России в торговле газом на континенте – Норвегия.

Крупнейшим на сегодняшний момент российским проектом по увеличению поставок

газа за рубеж является строительство трубопроводной системы «Ямал-Европа».

Страны Восточной и Центральной Европы являются для России также важными

рынками сбыта энергоносителей и источниками получения свободно

конвертируемой валюты. На долю топливно-энергетических ресурсов приходиться

78% российского экспорта в этот регион, здесь потребляется около 35%

экспортируемого в дальнее зарубежье российского газа. В наибольшей степени

от ввоза энергоносителей зависят Словакия, Болгария, Венгрия. По объему

экспорта газа в страны ЦВЕ Россия превысила максимальный уровень

докризисных лет. Более 30% общего объема газа экспортируется из России в

счёт участия стран ЦВЕ в освоении и обустройстве газовых месторождений на

территории бывшего Советского Союза, а так же для оплаты транзита по их

территории в Западную Европу, Грецию, Турцию, государства бывшей Югославии.

Поставки российского газа по существу являлись безальтернативными для всех

стран ЦВЕ [11].

Основные рынки сбыта российской нефти – это Великобритания и Ирландия

(четверть экспорта в дальнее зарубежье), Восточная Европа (доля РФ в

импорте нефти Болгарии составляет примерно 90%, Польши 40-50%) ,

Средиземноморье (Италия, Греция, Кипр, Турция), «материковые страны»

Западной Европы (Австрия, Швейцария, Нидерланды, Швеция, Дания, Финляндия,

Бельгия, Лихтенштейн – от 18 до 20%) США и Канада – 7%.

Страны ЦВЕ и Западной Европы принимают меры по уменьшению доли России в

импорте энергоносителей. Стремление этих стран диверсифицировать импорт

топлива по политическим соображениям продиктовано и желанием усилить

надежность своего энергообеспечения, дистанцироваться от политически и

экономически нестабильных партнеров в лице России и Украины. Практикуемые

последней «заимствования» нефти и газа из трубопроводов, проходящих по ее

территории, неоднократно приводили к перебоям российских поставок

нефтегазового сырья.

2.2. Импорт

Кризис августа 1998 г. привел к радикальному сокращению импорта и тем

самым дал импульс к широкомасштабным процессам импортозамещения в

российской экономике. В соответствии с данными Госкомстата, стоимостный

объем импорта в 1999 г. составил 41,1 млрд. дол., что на 31% меньше, чем в

1998 г [6].

Поквартальные сопоставления показывают, что самый низкий объем импорта

(всего 9,4 млрд. дол.) был зафиксирован в I квартале 1999 г., в то время

Страницы: 1, 2, 3, 4

МЕНЮ

Внешнеэкономическая деятельность России и состояние платёжного баланса

ИНТЕРЕСНОЕ