Анализ ценообразования в картеле (ОПЕК)

потребления нефти в развитых капиталистических странах за счет жидкого

топлива, добываемого в странах ОПЕК. Потребление жидкого топлива в

1950—1970 годах увеличилось трехкратном размере. При этом к началу 70-х

годов

наметилось замедление тенденции географической диверсификации импорта

нефти в страны Запада в силу естественной ограниченности богатых и дешевых

нефтяных место рождений. «Новые» нефтедобывающие страны (Ливия Алжир,

Нигерия и т. д.), которые, по замыслу нефтяных монополий, должны были

конкурировать с ОПЕК и, в конечном счете, привести ее к развалу, влились в

ОПЕК. Тем самым еще больше усилилась зависимость развиты;

капиталистических стран, потреблявших 85% производимой в

несоциалистическом мире нефти, от импорта жидкого топлива из государств-

членов ОПЕК. Это явилось свидетельством того, что в современных условиях

наряду с экономической зависимостью большинства развивающихся стран от

капитализма имеет место и зависимость иной рода — определенная зависимость

основных индустриальных центров последнего, особенно стран Западной Европы

и Японии, от энергетических и сырьевых резервов развивающихся стран.

К началу 70-х годов на долю этих стран приходилось примерно 80%

достоверных запасов, 60—добычи и 90 % (экспорта нефти в капиталистическом

мире).

В тот же период медленно начинала набирать силу тенденция освоения

более дорогих морских и арктических месторождений. Однако этот процесс мог

получить дальней шее развитие лишь после повышения цен на нефть, тем более

что с начала 70-х годов предложение стало отставать от быстро растущего

спроса. Одной из причин отставания предложения была политика некоторых

стран ОПЕК (Ливии, Кувейта, Венесуэлы и др.), потребовавших у компаний

сокращения добычи нефти в связи со снижением показателя кратности запасов.

Используя сложившиеся благоприятные условия на рынке, страны ОПЕК

начали активнее наступать на позиции монополий. В авангарде борьбы

оказались наиболее прогрессивные и радикальные члены ОПЕК. Первые акций по

национализации нефтяных концессий были предпринять в Ливии (1970 г.),

Алжире (1971 г.), Ираке (1972 г.). Более консервативные участники ОПЕК

предложили монополиям систему участия в нефтяных концессиях. Однако главным

направлением борьбы ОПЕК до обострения энергетического кризиса в 1973—1974

годах было увеличение

доходов от нефти путем, как определенного перераспределения доходов

компании, так и повышения цен на нефть.

Первым наступление на позиции компаний начал прогрессивный режим

Ливии, потребовавший увеличения ставки подоходного налога до 55% и

повышения цен. Позиция Ливии получила активную поддержку других членов

ОПЕК, среди которых выделялись Ирак и Алжир как наиболее прогрессивные

участники организации, а также Венесуэла и Иран. Экономика последних была

относительно развита, и проводимая в них индустриализация на

капиталистической основе требовала все больших объемов капиталовложений.

Стремление монополий противостоять требованиям ОПЕК и внести раскол в

его ряды ни к чему не привело. Наоборот, в рамках так называемой

«лондонской политической группы», призванной быть противовесом ОПЕК,

обнажились непримиримые противоречия «сестер» и аутсайдеров, которые были

вынуждены в итоге подписать соглашение с ливийским правительством.

Хотя первый успех был скромен (цены были повышены на 30 центов за

баррель, а подоходный налог впервые" за 20 лет увеличен до 55% в среднем),

пример Ливии, фактически выступившей в единственном числе против целой

группы нефтяных компаний, имел большой психологический эффект, так как

способствовал развенчанию мифа о всесилии нефтяных монополий и положил

начало цепной реакции решительных выступлении ОПЕК против давно отживших

отношений в капиталистической нефтяной промышленности. XXI конференция

ОПЕК, состоявшаяся в декабре 1970 года в Каракасе, официально закрепила

успех Ливии. Наиболее важными ее решениями были:

—повышение до 55% минимальной ставки подоходного налога, взимаемого с

иностранных компаний;

— отмена старой системы скидок;

—унификация справочных цен на основе существующих наивысших цен.

Более ощутимых успехов участники ОПЕК добились в 1971 году, когда

после трудных переговоров и ультимативных требований были подписаны

известные Тегеранское (14 февраля 1971 г.) и Триполийское (2 апреля 1971

г.) соглашения. Страны Персидского залива, а затем и Ливия вынудили

нефтяные компании среди прочих уступок значительно поднять цены и

гарантировать их дальнейшее, хотя и постепенное, повышение (2,5% ежегодно).

Странами-членами ОПЕК на сегодняшний день являются:

Алжир (с 1969)

Индонезия (с 1962)

Иран (с 1960)

Ирак (с 1960)

Кувейт (1960)

Ливан (с 1962)

Нигерия (с 1971)

Катар (1961)

Саудовская Аравия (с 1960)

Объединенные Арабские Эмираты

Венесуэла (1960)

Итого 11 государств (Габон прекратил свое членство в 1995 году, а

Эквадор в 1992 году).

ОПЕК как организация стран-экспортеров нефти преследует в своей

деятельности следующие цели:

•Координация и унификация нефтяной политики государств-членов.

•Определение наиболее эффективных индивидуальных и коллективных средств

защиты их интересов.

•Обеспечение стабильности цен на мировых рынках нефти. •Внимание к

интересам стран-производителей нефти и необходимости обеспечения:

1.устойчивых доходов стран-производителей нефти; 2.эффективного,

рентабельного и регулярного снабжения стран-потребителей;

3.справедливых доходов от инвестиций в нефтяную промышленность;

4. Охраны окружающей среды в интересах нынешних и будущих поколений.

5. сотрудничество со странами-нечленами ОПЕК в целях реализации

инициатив по стабилизации мирового рынка нефти.

При рассмотрении системы членства в ОПЕК надо сказать, что

«полноправными членами ОПЕК могут быть только государства-основатели и те

страны, чьи заявки на прием были одобрены высшим органом ОПЕК -

Конференцией. Любая другая страна, в значительных размерах эксплуатирующая

сырую нефть и имеющая интересы, в своей основе схожие с интересами стран-

членов ОПЕК, может стать полноправным членом при условии, что ее принятие

будет одобрено большинством три четверти голосов, включая голоса всех

членов-учредителей. Статус ассоциированного члена не может быть

предоставлен ни одной стране, которая не имеет интересов и целей, схожих в

своей основе с интересами государств-членов ОПЕК». Таким образом, в

соответствии с Уставом ОПЕК, существует три категории государств-членов:

государства-основатели (Founder-members) организации, принявшие

участие в Багдадской встрече 1960 года и которые подписали оригинал

соглашения о создании ОПЕК;

Полные-члены (Основатели плюс те страны, заявление о вступление в

членство которых было подтверждено конференцией);

Ассоциированные члены, которые не имеют полного членства, но при

определенных обстоятельствах могут принять участие в конференции ОПЕК.

Функционирование ОПЕК заключается в том, что представители государств-

членов встречаются на конференции ОПЕК с целью координации и унификации

политики своих стран и выработки общей позиции на международных рынках. Им

оказывается поддержка со стороны Секретариата ОПЕК, управляемым Советом

Директоров и возглавляемым Генеральным Секретарем, Экономической Комиссии,

Межминистерским комитетом по мониторингу.

Представители государств-членов обсуждают конкретную ситуацию

бюллетени прогнозов развития рынка топлива (например, рост экономических

котировок или инноваторские изменения в топливной промышленности). После

этого они обсуждают свои дальнейшие шаги в сфере нефтяной политики. Как

правило, все это сводится к понижению или повышению квот добычи нефти или

установлению одинаковых цен на нефть.

Рассмотрим систему органов ОПЕК. Структура ОПЕК состоит из

Конференции, комитетов, совета управляющих, секретариата, генерального

секретаря и экономической комиссии ОПЕК.

Высшим органом ОПЕК является Конференция, состоящая из делегаций (до

двух делегатов, советники, наблюдатели), представляющих государства-члены.

Обычно делегации возглавляются министрами нефти, добывающей промышленности

или энергетики. Заседания проводятся дважды в год (но предусмотрены и

внеочередные заседания и встречи, если это необходимо), обычно в штаб-

квартире в Вене. Конференция определяет основные направления политики ОПЕК,

а также принимает решения по бюджету и докладам и рекомендациям,

представляемым Советом управляющих. Конференция также избирает президента,

пост которого занимается до следующего заседания, утверждает назначение

членов Совета управляющих, назначает председателя и заместителя

председателя совета, генерального секретаря, заместителя генерального

секретаря и аудитора. Для принятия решений (за исключением процедурных

вопросов) необходимо их единогласное одобрение всеми действительными

членами (действует право вето и отсутствует право конструктивного

воздержания). Конференция также решает вопрос о вступлении новых членов.

Совет управляющих может быть сравнен с советом директоров в

коммерческом предприятии или корпорации.

В соответствии со статьей 20 Устава ОПЕК Совет управляющих

осуществляет следующие функции:

управление делами организации и исполнение решений конференции;

рассмотрение и решение вопросов, поставленных Генеральным Секретарем;

рекомендации комиссии;

составление бюджета организации, предоставление его на одобрение

Конференции и его исполнение;

Назначение Аудитора организации на срок до одного года;

Рассмотрение докладов Аудитора и его отчетов;

Подготовка проектов решений для Конференции;

Созыв внеочередных встреч Конференции;

Следующий орган ОПЕК - экономическая комиссия – специализированное

структурное подразделение ОПЕК, действующее внутри Секретариата, задачей

которого является оказание содействия организации в стабилизации нефтяного

рынка. Комиссия состоит из Совета комиссии, национальных представителей,

Штаба Комиссии, Координатора Комиссии, который ex-officio является

директором департамента исследований.

Межминистерский комитет по мониторингу был основан в Марте 1982 на 63

(внеочередной) встречи конференции. Межминистерский комитет по мониторингу

возглавляется президентом конференции и включает в себя всех глав делегаций

на Конференции. Комитет занимается мониторингом (ежегодной статистикой)

ситуации и предлагает конференции действия по решению соответствующих

проблем. Встречи комитета ежегодны, и, как правило, предшествуют встречи

участников Конференции. Внутри Комитета функционирует также подкомитет по

статистике, учрежденный на девятой встрече комитета в 1993 году.

Секретариат ОПЕК функционирует как штаб-квартира. Он отвечает за

выполнение исполнительных функций организации в соответствии с положениями

Устава ОПЕК и распоряжениями Совета Управляющих.

Секретариат состоит из Генерального Секретаря и его администрации,

Департамента исследований, информационного отдела, академического института

Энергетического менеджмента, Департамента по анализу нефтяного рынка,

Департамента людских ресурсов, паблик-рилэйшинз отдела, Юридический

департамент.

В конце рассмотрения системы органов ОПЕК надо упомянуть о

многосторонних и двусторонних институтах помощи ОПЕК и трастовых фондах

ОПЕК, многосторонние институты помощи ОПЕК:

1.Арабское главное управление сельскохозяйственных инвестиций и

развития (Судан)

2.Программа арабских государств Персидского залива для организаций

развития системы ООН (Саудовская Аравия)

3.Арабский валютный фонд (Объединенные Арабские Эмираты)

4.Арабский фонд экономического и социального развития (Кувейт)

5.Арабская программа финансирования торговли (Объединенные Арабские

Эмираты)

6.Арабский банк экономического развития Африки

7.Исламский банк развития

8.Фонд международного развития ОПЕК

двусторонние институты помощи развитию ОПЕК:

1.Фонд арабского экономического развития (ОАЭ)

2.Организация по инвестициям, экономической и технической помощи Ирана

- Организация Ирана (Саудовская Аравия) 3.Иракский фонд развития зарубежных

стран - Иракский фонд (Ирак)

4.Кувейтский фонд арабского экономического развития - Кувейтский фонд

(Кувейт)

5.Саудовский фонд развития - Саудовский фонд (Саудовская Аравия)

6.Венесуэльский инвестиционный фонд (Венесуэла)

трастовые фонды ОПЕК:

1.Арабский нефтяной фонд (Кот-де'Ивуар)

2.Трастовый фонд Нигерии Африканский банк развития (Кот-де'Ивуар)

3.Венесуэльский трастовый фонд Межамериканский банк

развития.

Фонд международного развития ОПЕК. В 1976 году ОПЕК организовала Фонд

международного развития ОПЕК (штаб-квартира в Вене, первоначально эта

организация называлась Специальный фонд ОПЕК). Это многосторонний

финансовый институт в области развития, который содействует сотрудничеству

между государствами - членами ОПЕК и другими развивающимися странами.

Помощью Фонда могут пользоваться международные финансовые институты,

оказывающие помощь развивающимся странам, и все не входящие в ОПЕК

развивающиеся страны. Фонд ОПЕК предоставляет займы на льготных условиях в

основном трех видов: для проектов, программ и поддержки платежного баланса.

Финансовые средства Фонда формируются за счет добровольных взносов

государств-членов и прибылей, полученных за счет кредитных и инвестиционных

операций Фонда.

Таким образом, ОПЕК, представляющая собой сложную структуру с особой

системой как функционирования, так и органов и включающая в себя на данный

момент 11 государств, за свою 44- летнюю историю до сих пор не потеряла

своей значимости на мировом рынке нефти, контролируя на данный момент около

40% всемирного производства нефти.

3.2. Анализ ценообразования в ОПЕК

Ценообразование в картеле может быть проанализировано с

использованием модели доминирующей фирмы. Я применю эту модель к нефтяному

картелю ОПЕК. Это поможет понять, почему ОПЕК добился таких успехов в

повышении цен.

На рис.3.1. проиллюстрирован случай ОПЕК.

Рисунок 3.1.

Совокупный спрос ТD – это кривая мирового спроса на сырую нефть, а Sс - -

кривая конкурентного (некартельного) предложения. Спрос на нефть ОПЕК

DОПЕК - это разница между совокупным спросом и конкурентным предложением, а

МRОПЕК – это соответствующая кривая предельного дохода. МСОПЕК – это кривая

предельных издержек ОПЕК; у картеля ОПЕК издержки производства гораздо

ниже, чем у некартелизированных производителей. Предельный доход и

предельные издержки ОПЕК равны при объеме производства Q JGTR, это объем

производства ОПЕК. Из кривой спроса ОПЕК мы видим, что цена будет равна Р*

и конкурентное предложение при этой цене равно Qc. Спрос ОПЕК DОПЕК – это

разница между этими двумя кривыми. Так как и совокупный спрос, и

конкурентное предложение неэластичны, спрос ОПЕК неэластичен. Объем выпуска

ОПЕК QОПЕК*, максимизирующий его прибыль, соответствует точке пересечения

кривых предельного дохода и предельных издержек картеля; при этом объеме

выпуска ОПЕК назначает цену Р*. Если бы производители, входящие в ОПЕК, не

организовали картель, цена была бы равна Рс и соответствовала бы точке

пересечения кривых спроса ОПЕК и предельных издержек ОПЕК.

Предположим, что страны, экспортирующие нефть, не вошли бы в

картель, а конкурировали. Тогда цена была бы равна предельным издержкам.

Таким образом, мы можем определить конкретную цену, найдя точку пересечения

кривых спроса ОПЕК и его предельных издержек. Эта цена, обозначенная Рс,

гораздо ниже картельной цены Р*. Поскольку как совокупный спрос, так и

некартельное предложение являются неэластичными, спрос на нефть картеля

также достаточно неэластичен, поэтому картель обладает существенной

монопольной властью. Он использовал эту власть для того, чтобы поднять цену

намного выше ее конкурентного уровня.

Различие между спросом и предложением в краткосрочном и долгосрочном

периодах играет здесь большую роль. Кривые совокупного спроса и

некартельного предложения на рис. 3.1. применимы в краткосрочном и

среднесрочном анализе. В долгосрочном периоде и спрос, и предложение будут

гораздо более эластичными, следовательно, кривая спроса ОПЕК также будет

гораздо более эластичной. Отсюда следует предположение, что в долгосрочном

периоде ОПЕК не может поддерживать цену, которая существенно выше

конкурентной. И действительно, в 1982-1989г.г. цены на нефть в реальном

выражении упали, в основном из-за долгосрочных изменений спроса и

некартельного предложения.

Таким образом при объеме выпуска ОПЕК, максимизирующим его прибыль,

цена которую назначает картель выше цены которая была бы если бы

производители входящие в ОПЕК не организовывали картель- это подтверждает

эффективность вступление стран-экспортеров нефти в картель.[2, c. 521-522]

3.3 Рассмотрение развития ОПЕК на современном этапе

Прежде чем рассмотреть современную ситуацию в ОПЕК я хочу показать

динамику ценообразования за последние полвека, т.к. сегодняшняя ситуация

тесно связана с прошлым ОПЕК.

Итак, в начале 1971г. в результате длительных переговоров с нефтяными

компаниями впервые удалось повысить цену эталонной аравийской нефти с 1.80

долл. до 2.18 долл. за баррель и оговорить дополнительные доплаты за

качество нефти в зависимости от ее плотности, а также премии за близость к

рынкам сбыта, в первую очередь для месторождений, расположенных в Северной

Африке. Однако, когда в 1973г. начался резкий рост цен на нефть на

свободных рынках, справочные цены вновь оказались ниже.

Поскольку нефтяные компании не соглашались повысить справочные цены

на 70%, ОПЕК пошла на этой шаг в одностороннем порядке. Произошло это в

1973г., в разгар арабо-израильской войны. Вслед за этим на конференции

десяти арабских стран ОПЕК (ОАПЕК) была достигнута договоренность о

применении так называемого «нефтяного оружия». Речь шла о сокращении добычи

нефти на 5% в каждый последующий месяц до тех пор, пока территории, не

будут возвращены законным владельцам и не будут восстановлены права

палестинского народа. Ирак, Алжир и Ливия потребовали немедленной

национализации американских нефтяных компаний и полного прекращения

поставок нефти США и Голландии, которые активно поддерживали Израиль.

Ирак национализировал имущество американских и голландских компаний

и объявил эмбарго на поставку нефти в США и Голландию. К нефтяному бойкоту

присоединились все арабские страны. «Нефтяная война» обострила

энергетическую ситуацию в импортирующих странах, вызвав серьезную нехватку

жидкого топлива и положила начало резкому повышению мировых цен на нефть.

Непосредственным результатом «нефтяной войны» явилась существенная

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6