бесплатно рефераты
 

Публичное размещение акций (IPO)

p align="left">1. Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

2. Федеральный Закон от 26.12.1995 г. № 2084ФЗ «Об акционерных обществах».

3. Постановление федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 18.06.2003 № 03-30/ПС. «О стандартах эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг».

4. Постановление федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 04.01.2002 №1/ПС «Об утверждении положений о требованиях, предъявляемых к организаторам торговли на рынке ценных бумаг».

5. «Кодекс корпоративного поведения» (с последними изменениями от 5 апреля 2002 года).

Журналы, пособия, тезизы:

1. Пособие для эмитентов по процедурам эмиссии и листинга ценных бумаг в Российской Федерации. / Проект Тасис ИНВАС Консультационные услуги по инвестициям на фондовых рынках. - М.- 2000. - 80 с.

2. Потемкин А. IPO: как это должно быть по-русски // Профиль. 2005. - №5

3. Энгау В. Проведение IPO на российском фондовом рынке - за и против //Экономическое развитие: теория и практика: Материалы Международной научной конференции. 5-7 апреля 2007 года. Секции 1,2,4. СПб, 2007

4. Энгау В. Российские страховые компании на фондовом рынке //Финансовый рынок и кредитно-банковская система России: Сборник научных трудов. Выпуск 8. СПб, 2007

5. Энгау В. Российское IPO в глобальном мире //Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. - № 4.- 2007

6. Энгау В. Российское IPO в условиях глобализации // Национальная экономика в условиях глобализации: роль институтов: Сборник научных трудов /Под. Ред. А.Я. Линькова. - СПб: Изд-во СПбРГПУ им.А.И.Герцена, 2007

7. Энгау В. Рынок IPO в 2006 году //Финансы, кредит и международные экономические отношения в XXI веке: Материалы 2-й международной научной конференции. 29-30 марта 2007 года. Т. 2. СПб, 2007. - 0,1 п.л.

8. Энгау В. Эффективность российского фондового рынка //Проблемы и пути развития предпринимательской деятельности в современных условиях: 3-я межвузовская конференция студентов и аспирантов 5-6 апреля 2007 года /Под ред. В.П. Попкова. - СПб: Изд-во СПбГИЭУ, 2008.

Учебники:

1. IPO как путь к успеху. /Стивен Блоуэрс, Питер Гриффит, Томас Милан. - М.: Эрнст энд Янг, 2002. - 285 с.

2. Баканов М. И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа./ М. И. Баканов, - М.: Финансы и статистика, 2005

3. Гулькин П.Г. Венчурные и прямые частные инвестиции в России: теория и десятилетие практики. - СПб.: Аналитический центр «Альпари СПб», 2003. - 240 с.

4. Гулькин П.Г. Практическое пособие по первоначальному публичному предложению акций (IPO). - СПб.: Аналитический центр «Альпари СПб», 2002. - 238 с.

5. Теория переходной экономики: Учеб. Пособ./ Под ред. И.П. Николаевой. - М.:Логос, 2005

Интернет:

1. www.cbonds.ru

2. www.cfin.ru

3. www.fcsm.ru

4. www.ipocongress.ru

5. www.offerings.ru

6. www.allbusiness.com

7. www.investopedia.com

8. www.ey.com

9. www.k2kapital.com

Приложение

В таблице представлены данные компаний-эмитентов, разместившихся с 1996 по 2007 гг.

Компания

Объем привлеченного капитала, млн.$

Доля размещенных акций в уставном капитале %

Цена размещения,$ (акция=1GDR)

Биржа

Отрасль

1996 год

Вымпелком

110,8

17,6

20,5

NYSE

телекоммуникации

1999 год

Голден Телеком

144,2

35

12

NASDAQ

телекоммуникации

2000 год

МТС

353

15,4

21,5

NYSE

телекоммуникации

2002 год

Highland Gold Mining (Россия-Нормандские острова)

31,8

10

AIM

металлургия

ВБД

207

27,7

19,5

NYSE

пищевая

РБК

13,28

16

0,83

РТС, ММВБ

информационные технологии

Celtic Resources Holding (Россия-Ирландия)

12

17

AIM

металлургия

High-River Gold (Россия-Канада)

металлургия

Peter Hambro Mining (Россия-Великобритания)

16

30

AIM

добывающая

2003 год

Аптечная сеть 36,6

14,4

20

9

ММВБ, РТС

торговля

Trans Siberian Gold (Россия-Великобритания)

28

35

AIM

металлургия

Ариком

7

29

AIM

добывающая

Sibir Energy (Россия-Великобритания)

40

AIM

нефтегазовая

2004 год

Иркут

127

23,3

0,62

РТС, ММВБ

авиационная

Концерн Калина

26

33

19

РТС, ММВБ

химическая

Мечел

335

11,5

21

NYSE

металлургия

Открытие инвестиции

68,8

38,5

49,75

РТС

недвижимость

Седьмой континент

80,7

13

9,59

РТС, ММВБ

торговля

Efes Breweries International (Россия-Голландия)

178

30

LSE

пищевая

Victoria Oil and Gas (Россия-Великобритания)

18

83

AIM

добывающая

2005 год

Eastern Property Holdings (Россия-Великобритания)

55

45

77

Швейцраская фондовая биржа

инвестиционная компания

Evraz Group

422

8,3

14,5

LSE

металлургия

IMS Group (Россия-Ирландия)

26,3

26,4

3,29

AIM

автомобильная

Rambler Media

40

26

10,25

AIM

медиа-холдинг

Raven Russia (Россия-Великобритания)

266

70

2,01

AIM

инвестиционная компания

Ziracs Plc (Россия-Великобритания)

13,7

30

AIM

химическая

Амтел-Фредештайн

201

27,1

11

LSE

автомобильная

АФК Система

1560

19

17

LSE

многопрофильный холдинг

Лебедянский ОКЗ

151

19,9

37,23

РТС

пищевая

НЛМК

609

7

14,5

LSE

металлургия

Новатэк

966

19

16,75

LSE

газовая

Пава

8

10

0,9

РТС, ММВБ

пищевая

Пятерочка

639

32

13

LSE

торговля

Северсталь-авто

135

30

15,1

РТС, ММВБ

автомобильная

Urals Energy (Россия-Кипр)

131,7

35

4,2

AIM

нефтехимическая

2006 год

Роснефть

10800

15

7,9

LSE

нефтегазовая

СТС-медиа

346

16,4

14,5

NASDAQ

телевидение

Верофарм

139,7

49,9

28

РТС

химическая

Группа Разгуляй

144

23

4,8

РТС, ММВБ

сельское хозяйство

Группа Черкизово

251,3

28

2731

LSE

пищевая

Распадская

316,7

18

РТС, ММВБ

добывающая

Комстар-ОТС

1060

35

7,26

LSE, МФБ

телекоммуникации

Магнит

368,4

19

27

РТС, ММВБ

торговля

Trader Media East(Россия-Голландия)

565,2

79

13

AIM

реклама

G5 Entertaiment (Россия-Швеция) 1

30

1

Nordic Growth Market

информационные технологии

Amur Mineral(Россия-Великобритания)

7,118

14

AIM

металлургия

Baltic Oil Terminal (Россия-Великобритания)

41,1

52

AIM

нефтегазовая

C.A.T. oil (Россия-Австрия)

370,8

35

16,9

Deutsche Borse

нефтегазовая

Aurora Russia Limited (Россия-Великобритания)

130, 9

100

1,75

AIM

инвестиции

Kontakt East Holding (Россия-Швеция)

16

50

First North

инвестиции

Mirland Development (Россия-Кипр)

282

30

9,36

AIM

инвестиции

Northern European Properties (Россия-Швеция)

448, 9

н/д

1,34

AIM

инвестиции

RGI International

192

31, 5

6

AIM

девелопер

Timan Oil & Gas (Россия-Великобритания)

26, 3

24

0,76 (фунтов)

AIM

добывающая

Банк "Возрождение"

54

10

59

РТС, ММВБ

банки

"ОГК- 5"

459

14, 4

0,09

РТС, ММВБ

электроэнергетика

Система Галс

432

16, 75

10,7

РТС, ММВБ, LSE

девелопер

ТМК

1, 081

23

5,4

РТС, LSE

металлургия

ЦМТ

105, 3

18

0,54

РТС

ЧЦЗ

281, 4

33

167,5

РТС, LSE

металлургия

Северсталь

1, 063

9, 1

12,5

LSE

металлургия

Белон

57

13

38

РТС

металлургия

2007 год

AFI Development

1400

19,1

14

LSE

строительство

Strabag (Россия-Австрия)

1788

25

63

Vienna Stock Exchange

строительство

Альянс Банк

704

17,4

14

LSE

финансовый сектор

ВТБ

8000

22,5

0,00528

ММВБ, РТС, LSE

финансовый сектор

Дикси Групп

360

41,67

14,4

ММВБ, РТС, LSE

ритейл

ММК

1000

9,8

0.96

LSE

металлургия

ОГК-2

995,9

32,2

0.16

ММВБ, РТС, LSE

электроэнергетика

ОГК-3 (частное размещение)

3100

37,9

0,17

ММВБ, РТС

электроэнергетика

ОГК-4

146523 (руб)

69

3,35 (руб.)

ММВБ, РТС

электроэнергетика

Ситроникс

352,6

17,5

0,24

РТС, ММВБ LSE

информационные технологии

Полиметалл

604,5

24,8

7,75

РТС, ММВБ, LSE

металлургия

Интегра

668

28

16,75

LSE

нефтегазовая

ММК

1000

8,9

12,5

LSE

металлургия

Volga Gas

125

40,3

6

AIM

нефтегазовая

Нутриинвестхолдинг

200

27,4

53

РТС, ММВБ

пищевая

Мосэнерго (ТГК-3) (частное размещение)

2000

28,93

5,28 руб

ММВБ

электроэнергетика

Открытые инвестиции (SPO)

14760 (руб)

15

7238.95 (руб)

РТС, LSE

финансовый сектор

ПИК

1850

15

25

РТС, LSE

строительство

Росинтер

100

32

РТС

ресторан

РТМ

80

25,8

11,5

РТС, LSE

строительство

Сбербанк

230240 (руб)

89 000 (руб)

ММВБ, РТС

финансовый сектор

ТГК-1

71100 (руб)

62

0,035 (руб)

ММВБ, РТС

электроэнергетика

ТГК-5 (частное размещение

453

26,8

0,00137

ММВБ, РТС

электроэнергетика

ТММ Real Estate

105

13,11

15,45

Франкфуртская биржа

строительство

Уралкалий

1069

14,4

3.5

РТС, LSE

химическая

Фармстандарт

880

40

58,20

ММВБ, РТС, LSE

химическая

Аптечная сеть 36,6 (SPO)

1150 (руб)

15,8

1899(руб)

РТС, ММВБ

торговля

Банк "Санкт-Петербург"

270

18

5.4

РТС, ММВБ, внебиржевой рынок

финансовый сектор

Группа ЛСР

772

12,5

72,5

LSE, ММВБ

строительство

М-Видео

365

20

6.95

РТС, ММВБ

торговля

НМТП

980

20

0,2560

LSE, РТС, ММВБ

транспорт

Группа Разгуляй (SPO)

600

13,2

5

ММВБ, РТС

аграрная промышленность

Синергия

190

23,45

70

ММВБ, РТС

алкоголь

ТГК-13

6 854.75 руб

18.25

310 руб

РТС, ММВБ

электроэнергетика

ТГК-8 (частное размещение)

1700

62.86

0.035 руб

ММВБ, РТС

электроэнергетика

Страницы: 1, 2


ИНТЕРЕСНОЕ



© 2009 Все права защищены.