| Публичное размещение акций (IPO)
p align="left">1. Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 2. Федеральный Закон от 26.12.1995 г. № 2084ФЗ «Об акционерных обществах». 3. Постановление федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 18.06.2003 № 03-30/ПС. «О стандартах эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг». 4. Постановление федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 04.01.2002 №1/ПС «Об утверждении положений о требованиях, предъявляемых к организаторам торговли на рынке ценных бумаг». 5. «Кодекс корпоративного поведения» (с последними изменениями от 5 апреля 2002 года). Журналы, пособия, тезизы: 1. Пособие для эмитентов по процедурам эмиссии и листинга ценных бумаг в Российской Федерации. / Проект Тасис ИНВАС Консультационные услуги по инвестициям на фондовых рынках. - М.- 2000. - 80 с. 2. Потемкин А. IPO: как это должно быть по-русски // Профиль. 2005. - №5 3. Энгау В. Проведение IPO на российском фондовом рынке - за и против //Экономическое развитие: теория и практика: Материалы Международной научной конференции. 5-7 апреля 2007 года. Секции 1,2,4. СПб, 2007 4. Энгау В. Российские страховые компании на фондовом рынке //Финансовый рынок и кредитно-банковская система России: Сборник научных трудов. Выпуск 8. СПб, 2007 5. Энгау В. Российское IPO в глобальном мире //Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. - № 4.- 2007 6. Энгау В. Российское IPO в условиях глобализации // Национальная экономика в условиях глобализации: роль институтов: Сборник научных трудов /Под. Ред. А.Я. Линькова. - СПб: Изд-во СПбРГПУ им.А.И.Герцена, 2007 7. Энгау В. Рынок IPO в 2006 году //Финансы, кредит и международные экономические отношения в XXI веке: Материалы 2-й международной научной конференции. 29-30 марта 2007 года. Т. 2. СПб, 2007. - 0,1 п.л. 8. Энгау В. Эффективность российского фондового рынка //Проблемы и пути развития предпринимательской деятельности в современных условиях: 3-я межвузовская конференция студентов и аспирантов 5-6 апреля 2007 года /Под ред. В.П. Попкова. - СПб: Изд-во СПбГИЭУ, 2008. Учебники: 1. IPO как путь к успеху. /Стивен Блоуэрс, Питер Гриффит, Томас Милан. - М.: Эрнст энд Янг, 2002. - 285 с. 2. Баканов М. И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа./ М. И. Баканов, - М.: Финансы и статистика, 2005 3. Гулькин П.Г. Венчурные и прямые частные инвестиции в России: теория и десятилетие практики. - СПб.: Аналитический центр «Альпари СПб», 2003. - 240 с. 4. Гулькин П.Г. Практическое пособие по первоначальному публичному предложению акций (IPO). - СПб.: Аналитический центр «Альпари СПб», 2002. - 238 с. 5. Теория переходной экономики: Учеб. Пособ./ Под ред. И.П. Николаевой. - М.:Логос, 2005 Интернет: 1. www.cbonds.ru 2. www.cfin.ru 3. www.fcsm.ru 4. www.ipocongress.ru 5. www.offerings.ru 6. www.allbusiness.com 7. www.investopedia.com 8. www.ey.com 9. www.k2kapital.com Приложение В таблице представлены данные компаний-эмитентов, разместившихся с 1996 по 2007 гг. |
Компания | Объем привлеченного капитала, млн.$ | Доля размещенных акций в уставном капитале % | Цена размещения,$ (акция=1GDR) | Биржа | Отрасль | | 1996 год | | Вымпелком | 110,8 | 17,6 | 20,5 | NYSE | телекоммуникации | | 1999 год | | Голден Телеком | 144,2 | 35 | 12 | NASDAQ | телекоммуникации | | 2000 год | | МТС | 353 | 15,4 | 21,5 | NYSE | телекоммуникации | | 2002 год | | Highland Gold Mining (Россия-Нормандские острова) | 31,8 | 10 | | AIM | металлургия | | ВБД | 207 | 27,7 | 19,5 | NYSE | пищевая | | РБК | 13,28 | 16 | 0,83 | РТС, ММВБ | информационные технологии | | Celtic Resources Holding (Россия-Ирландия) | 12 | 17 | | AIM | металлургия | | | High-River Gold (Россия-Канада) | | | | | металлургия | | | Peter Hambro Mining (Россия-Великобритания) | 16 | 30 | | AIM | добывающая | | | 2003 год | | | Аптечная сеть 36,6 | 14,4 | 20 | 9 | ММВБ, РТС | торговля | | | Trans Siberian Gold (Россия-Великобритания) | 28 | 35 | | AIM | металлургия | | | Ариком | 7 | 29 | | AIM | добывающая | | | Sibir Energy (Россия-Великобритания) | 40 | | | AIM | нефтегазовая | | | 2004 год | | | Иркут | 127 | 23,3 | 0,62 | РТС, ММВБ | авиационная | | | Концерн Калина | 26 | 33 | 19 | РТС, ММВБ | химическая | | | Мечел | 335 | 11,5 | 21 | NYSE | металлургия | | | Открытие инвестиции | 68,8 | 38,5 | 49,75 | РТС | недвижимость | | | Седьмой континент | 80,7 | 13 | 9,59 | РТС, ММВБ | торговля | | | Efes Breweries International (Россия-Голландия) | 178 | 30 | | LSE | пищевая | | | Victoria Oil and Gas (Россия-Великобритания) | 18 | | 83 | AIM | добывающая | | | 2005 год | | | Eastern Property Holdings (Россия-Великобритания) | 55 | 45 | 77 | Швейцраская фондовая биржа | инвестиционная компания | | | Evraz Group | 422 | 8,3 | 14,5 | LSE | металлургия | | | IMS Group (Россия-Ирландия) | 26,3 | 26,4 | 3,29 | AIM | автомобильная | | | Rambler Media | 40 | 26 | 10,25 | AIM | медиа-холдинг | | | Raven Russia (Россия-Великобритания) | 266 | 70 | 2,01 | AIM | инвестиционная компания | | | Ziracs Plc (Россия-Великобритания) | 13,7 | 30 | | AIM | химическая | | | Амтел-Фредештайн | 201 | 27,1 | 11 | LSE | автомобильная | | | АФК Система | 1560 | 19 | 17 | LSE | многопрофильный холдинг | | | Лебедянский ОКЗ | 151 | 19,9 | 37,23 | РТС | пищевая | | | НЛМК | 609 | 7 | 14,5 | LSE | металлургия | | | Новатэк | 966 | 19 | 16,75 | LSE | газовая | | | Пава | 8 | 10 | 0,9 | РТС, ММВБ | пищевая | | | Пятерочка | 639 | 32 | 13 | LSE | торговля | | | Северсталь-авто | 135 | 30 | 15,1 | РТС, ММВБ | автомобильная | | | Urals Energy (Россия-Кипр) | 131,7 | 35 | 4,2 | AIM | нефтехимическая | | | 2006 год | | | Роснефть | 10800 | 15 | 7,9 | LSE | нефтегазовая | | | СТС-медиа | 346 | 16,4 | 14,5 | NASDAQ | телевидение | | | Верофарм | 139,7 | 49,9 | 28 | РТС | химическая | | | Группа Разгуляй | 144 | 23 | 4,8 | РТС, ММВБ | сельское хозяйство | | | Группа Черкизово | 251,3 | 28 | 2731 | LSE | пищевая | | | Распадская | 316,7 | 18 | | РТС, ММВБ | добывающая | | | Комстар-ОТС | 1060 | 35 | 7,26 | LSE, МФБ | телекоммуникации | | | Магнит | 368,4 | 19 | 27 | РТС, ММВБ | торговля | | | Trader Media East(Россия-Голландия) | 565,2 | 79 | 13 | AIM | реклама | | | G5 Entertaiment (Россия-Швеция) 1 | 30 | 1 | | Nordic Growth Market | информационные технологии | | | Amur Mineral(Россия-Великобритания) | 7,118 | 14 | | AIM | металлургия | | | Baltic Oil Terminal (Россия-Великобритания) | 41,1 | 52 | | AIM | нефтегазовая | | | C.A.T. oil (Россия-Австрия) | 370,8 | 35 | 16,9 | Deutsche Borse | нефтегазовая | | | Aurora Russia Limited (Россия-Великобритания) | 130, 9 | 100 | 1,75 | AIM | инвестиции | | | Kontakt East Holding (Россия-Швеция) | 16 | 50 | | First North | инвестиции | | | Mirland Development (Россия-Кипр) | 282 | 30 | 9,36 | AIM | инвестиции | | | Northern European Properties (Россия-Швеция) | 448, 9 | н/д | 1,34 | AIM | инвестиции | | | RGI International | 192 | 31, 5 | 6 | AIM | девелопер | | | Timan Oil & Gas (Россия-Великобритания) | 26, 3 | 24 | 0,76 (фунтов) | AIM | добывающая | | | Банк "Возрождение" | 54 | 10 | 59 | РТС, ММВБ | банки | | | "ОГК- 5" | 459 | 14, 4 | 0,09 | РТС, ММВБ | электроэнергетика | | | Система Галс | 432 | 16, 75 | 10,7 | РТС, ММВБ, LSE | девелопер | | | ТМК | 1, 081 | 23 | 5,4 | РТС, LSE | металлургия | | | ЦМТ | 105, 3 | 18 | 0,54 | РТС | | | | ЧЦЗ | 281, 4 | 33 | 167,5 | РТС, LSE | металлургия | | | Северсталь | 1, 063 | 9, 1 | 12,5 | LSE | металлургия | | | Белон | 57 | 13 | 38 | РТС | металлургия | | | 2007 год | | | AFI Development | 1400 | 19,1 | 14 | LSE | строительство | | | Strabag (Россия-Австрия) | 1788 | 25 | 63 | Vienna Stock Exchange | строительство | | | Альянс Банк | 704 | 17,4 | 14 | LSE | финансовый сектор | | | ВТБ | 8000 | 22,5 | 0,00528 | ММВБ, РТС, LSE | финансовый сектор | | | Дикси Групп | 360 | 41,67 | 14,4 | ММВБ, РТС, LSE | ритейл | | | ММК | 1000 | 9,8 | 0.96 | LSE | металлургия | | | ОГК-2 | 995,9 | 32,2 | 0.16 | ММВБ, РТС, LSE | электроэнергетика | | | ОГК-3 (частное размещение) | 3100 | 37,9 | 0,17 | ММВБ, РТС | электроэнергетика | | | ОГК-4 | 146523 (руб) | 69 | 3,35 (руб.) | ММВБ, РТС | электроэнергетика | | | Ситроникс | 352,6 | 17,5 | 0,24 | РТС, ММВБ LSE | информационные технологии | | | Полиметалл | 604,5 | 24,8 | 7,75 | РТС, ММВБ, LSE | металлургия | | | Интегра | 668 | 28 | 16,75 | LSE | нефтегазовая | | | ММК | 1000 | 8,9 | 12,5 | LSE | металлургия | | | Volga Gas | 125 | 40,3 | 6 | AIM | нефтегазовая | | | Нутриинвестхолдинг | 200 | 27,4 | 53 | РТС, ММВБ | пищевая | | | Мосэнерго (ТГК-3) (частное размещение) | 2000 | 28,93 | 5,28 руб | ММВБ | электроэнергетика | | | Открытые инвестиции (SPO) | 14760 (руб) | 15 | 7238.95 (руб) | РТС, LSE | финансовый сектор | | | ПИК | 1850 | 15 | 25 | РТС, LSE | строительство | | | Росинтер | 100 | | 32 | РТС | ресторан | | | РТМ | 80 | 25,8 | 11,5 | РТС, LSE | строительство | | | Сбербанк | 230240 (руб) | | 89 000 (руб) | ММВБ, РТС | финансовый сектор | | | ТГК-1 | 71100 (руб) | 62 | 0,035 (руб) | ММВБ, РТС | электроэнергетика | | | ТГК-5 (частное размещение | 453 | 26,8 | 0,00137 | ММВБ, РТС | электроэнергетика | | | ТММ Real Estate | 105 | 13,11 | 15,45 | Франкфуртская биржа | строительство | | | Уралкалий | 1069 | 14,4 | 3.5 | РТС, LSE | химическая | | | Фармстандарт | 880 | 40 | 58,20 | ММВБ, РТС, LSE | химическая | | | Аптечная сеть 36,6 (SPO) | 1150 (руб) | 15,8 | 1899(руб) | РТС, ММВБ | торговля | | | Банк "Санкт-Петербург" | 270 | 18 | 5.4 | РТС, ММВБ, внебиржевой рынок | финансовый сектор | | | Группа ЛСР | 772 | 12,5 | 72,5 | LSE, ММВБ | строительство | | | М-Видео | 365 | 20 | 6.95 | РТС, ММВБ | торговля | | | НМТП | 980 | 20 | 0,2560 | LSE, РТС, ММВБ | транспорт | | | Группа Разгуляй (SPO) | 600 | 13,2 | 5 | ММВБ, РТС | аграрная промышленность | | | Синергия | 190 | 23,45 | 70 | ММВБ, РТС | алкоголь | | | ТГК-13 | 6 854.75 руб | 18.25 | 310 руб | РТС, ММВБ | электроэнергетика | | | ТГК-8 (частное размещение) | 1700 | 62.86 | 0.035 руб | ММВБ, РТС | электроэнергетика | | | |
Страницы: 1, 2
|
ИНТЕРЕСНОЕ
|